Mario Valli ha una bella voce, è vedova e ha una figlia, Paoletta, che ama molto. Vive cantando in piccoli locali notturni. Arriva un giorno in cui ha la sua possibilità: un contratto a Madrid. Ma a Madrid, con l'amico Silvio, scopre che il produttore è fallito. Mario è scoraggiato e dopo che un altro produttore, Linares, non lo incontra, i due amici vanno a vedere una corrida. Lì Mario incontra per caso Consuelo che si rifiuta di dirgli il suo cognome. Quando Mario scopre che il cognome è Linares, torna a Roma, ma...
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