I membri di una compagnia circense “adottano” Lili Daurier quando si ritrova bloccata in una strana città. Il mago che per primo viene in suo soccorso ha già dei coinvolgimenti romantici e la pensa come una bambina. A chi può rivolgersi se non ai burattini, cantando loro i suoi guai, dimenticando che ci sono i burattinai. Una folla si raccoglie intorno a Lili mentre canta. Il circo ha un nuovo atto. Adesso ha un lavoro. Riuscirà a soddisfare il desiderio del suo cuore?
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