Jo Ann è una delle voci che rispondono a un "telefono sexy"; una notte viene assassinata da un uomo mascherato da clown. I sospetti ricadono su Kevin, un fotografo legato sentimentalmente a una collega della ragazza, Kristi, ma questi riesce a sviare le indagini verso un impiegato, che rimane ucciso in una colluttazione con Kristi. Intanto altre ragazze vengono uccise. Kristi, fuggita con Kevin, gli trova nella valigia una strana maschera. Sesso, violenza, telefoni e misoginia in abbondanza: tutte cose molto care agli americani, stando a Paul Bartel, cineasta della squadra di Corman e produttore esecutivo del film. Mano pesante, quindi, nelle immagini come nei dialoghi, ma anche umorismo macabro e tagliente e una sfilza di cameos (Bartel, Bud Cort, Tab Hunter). Divine, celebre travestito beso dei film di John Waters, depone gli abiti femminili e interpreta un poliziotto…
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